1895 год. В Нижнем Новгороде царит оживление перед открытием грандиозной ярмарки. Однако спокойствие города нарушает чудовищное преступление — жестоко убит самый богатый и влиятельный человек, предводитель дворянства Нефедьев. Расследование этой запутанной истории поручают Алексею Лыкову, сотруднику местного сыска.
Его расследование шаг за шагом открывает пугающую бездну зла, превосходящую самые мрачные ожидания. Противостояние с этим ужасом заставляет Лыкова рискнуть абсолютно всем, что у него есть: чувствами, профессиональной честью и собственной жизнью.