1983 год. Студентка Ленинградского университета Юля Морозова увлечена изучением языков и спортом. Она даже не догадывается, что очень скоро её жизнь круто изменится. Её внешность поразительно напоминает погибшую супругу американского разведчика Джима Уиллера, который прибывает в город для контакта с агентом из секретного НИИ.
Сотрудник контрразведки Волохов и его команда разрабатывают хитрую операцию. Они хотят выявить «крота» в оборонной промышленности. Юлю решают внедрить в окружение Уиллера, рассчитывая, что он поверит в невероятное сходство и попадётся в эту ловушку.